feat: SmartAssistant v2.5.0 — delete tools + expandable chat panel

Add delete_meeting, delete_call, delete_note tools for Shira.
Add expand/collapse toggle button to the floating chat window.

Co-Authored-By: Claude Opus 4.6 (1M context) <noreply@anthropic.com>

DEPLOYMENT_PROMPT.md

@@ -0,0 +1,120 @@
+# SmartAssistant — פרומפט פריסה לסביבת פיתוח
+
+> **העתק את הפרומפט הבא כהודעה פותחת בשיחה חדשה של Claude Code, מתוך תיקיית הפרויקט.**
+
+---
+
+```
+## הקשר
+
+אני עובד על הרחבת SmartAssistant ל-EspoCRM — עוזר AI צף למשרד עורכי דין.
+הקוד מוכן (v1.0.3), וצריך להשלים את הפריסה בסביבת הפיתוח.
+
+קרא את DEPLOYMENT_REVIEW.md לסיכום מלא של מה בוצע, מה נבדק, ומה נשאר.
+
+## סביבת הפיתוח
+
+- EspoCRM Dev: https://espocrm.dev.marcus-law.co.il (Coolify UUID: c591uqmu49qa5kh7t2z7a2mp)
+- n8n: https://n8n.dev.marcus-law.co.il
+- Gitea: https://gitea.dev.marcus-law.co.il (repo: espocrm-extensions/SmartAssistant)
+- קרדנשיאלים ב-Infisical (תיקיות /espocrm, /n8n)
+
+## המשימות — שלב 1: הכנה לפריסה
+
+בצע את המשימות הבאות בסדר. לפני כל שלב — עדכן אותי מה אתה הולך לעשות וחכה לאישור.
+
+### 1. בדיקת תאימות סביבה
+- בדוק גרסת EspoCRM בסביבת dev (צריך >= 8.0.0)
+- בדוק גרסת PHP (צריך >= 8.1)
+- בדוק שאין שאריות של מודולים ישנים (CrmAssistant / OfficeAssistant הוסרו מהפרויקט)
+
+### 2. בדיקת אנטיטי AssistantConversation
+- המודול משתמש באנטיטי AssistantConversation לשמירת שיחות (ראה ConversationRepository.php)
+- בדוק אם האנטיטי הזה קיים ב-EspoCRM Dev
+- אם לא קיים — צריך ליצור אותו. בדוק את הקוד ב-ConversationRepository.php כדי להבין אילו שדות נדרשים, והכן entityDefs JSON
+
+### 3. בניית n8n Workflow לטיפול בצ'אט
+זה הרכיב הקריטי החסר. המודול שולח webhook ל-n8n ומצפה לתשובה.
+
+**Webhook Payload (נשלח מ-EspoCRM):**
+```json
+{
+  "message": "הודעת המשתמש",
+  "context": { ... הקשר תיק/משרד מלא ... },
+  "conversationId": "conv_xxx",
+  "conversationHistory": [{ "role": "user/assistant", "content": "..." }],
+  "mode": "office|case"
+}
+```
+
+**Response נדרש (חזרה ל-EspoCRM):**
+```json
+{
+  "text": "תשובת העוזר",
+  "actions": [
+    {
+      "tool": "create_task|add_note|change_status|create_meeting|schedule_hearing|list_documents|analyze_document|save_memory|rename_document",
+      "params": { ... },
+      "actionId": "action_xxx",
+      "displayText": "תיאור הפעולה למשתמש"
+    }
+  ]
+}
+```
+
+**הפעולות שהעוזר יכול לבקש:**
+
+| כלי | פרמטרים | דורש אישור |
+|------|----------|------------|
+| create_task | name, dateEnd, priority, description | כן |
+| add_note | text | כן |
+| change_status | status | כן |
+| create_meeting | name, dateStart, dateEnd, description | כן |
+| create_call | name, dateStart, dateEnd, description, direction, status | כן |
+| schedule_hearing | date, description | כן |
+| list_documents | — | לא (מיידי) |
+| analyze_document | documentId | כן |
+| save_memory | name, content, category, importance | לא (מיידי) |
+| save_rule | name, rule, scope (global/case/office) | לא (מיידי) |
+| rename_document | documentId, newName | כן |
+
+**דרישות ל-Workflow:**
+- Webhook trigger שמקבל POST
+- שליחת ההודעה + הקשר ל-LLM (Claude/GPT)
+- System prompt שמכיר את הכלים הזמינים ואת פורמט התשובה
+- החזרת JSON תקין בפורמט למעלה
+- שמירת היסטוריית שיחה (conversationId)
+- טיפול בשני המצבים (office/case) עם system prompts מתאימים
+
+### 4. הגדרת Integration ב-EspoCRM
+אחרי שה-workflow מוכן:
+- Admin > Integrations > Smart Assistant
+- webhookUrl = כתובת ה-webhook מ-n8n
+- apiKey = מפתח אימות (אם הגדרנו)
+- שאר הערכים: ברירת מחדל
+
+### 5. בדיקות ידניות ראשונות
+אחרי הפריסה:
+- [ ] האם ה-FAB (כפתור צ'אט) מופיע?
+- [ ] האם ניתן לשלוח הודעה במצב משרד ולקבל תשובה?
+- [ ] האם ניתן לנווט לתיק ולשלוח הודעה במצב תיק?
+- [ ] האם פעולות מוצגות לאישור?
+- [ ] האם ההתראות מופיעות ב-navbar?
+- [ ] האם הדשלט מציג נתונים?
+
+## הנחיות
+
+- השתמש ב-MCP tools (Coolify, Gitea, n8n, Infisical) לכל פעולה
+- אל תבצע פעולות הרסניות בלי אישור שלי
+- אם נתקלת בבעיה — תאר מה קרה ומה ניסית, ותשאל מה לעשות
+- עדכן את DEPLOYMENT_REVIEW.md עם כל ממצא חדש
+```
+
+---
+
+## הערות שימוש
+
+- **היכן להריץ:** בתיקיית `/home/chaim/espocrm-extensions/SmartAssistant`
+- **MCP נדרשים:** coolify-dev, gitea-dev, n8n-dev, infisical
+- **משך משוער:** השלב הקריטי הוא בניית ה-n8n workflow (#3) — זה ידרוש עיצוב system prompts ובדיקות
+- **מה הפרומפט לא כולל:** הסרת מודולים ישנים (תלוי בממצאי שלב 1), הוספת תרגום he_IL (שיפור עתידי)

files/client/custom/modules/smart-assistant/src/views/floating-chat.js

@@ -24,6 +24,9 @@ define('modules/smart-assistant/views/floating-chat', ['view'], function (View)
             '      <button class="btn btn-link sa-new-btn" type="button" title="{{translate \'New Conversation\' scope=\'SmartAssistant\'}}">' +
             '        <span class="fas fa-plus"></span>' +
             '      </button>' +
+            '      <button class="btn btn-link sa-expand-btn" type="button" title="{{translate \'Expand\' scope=\'SmartAssistant\'}}">' +
+            '        <span class="fas fa-expand-alt"></span>' +
+            '      </button>' +
             '      <button class="btn btn-link sa-close-btn" type="button">' +
             '        <span class="fas fa-times"></span>' +
             '      </button>' +
@@ -67,7 +70,10 @@ define('modules/smart-assistant/views/floating-chat', ['view'], function (View)
             '.sa-fab:hover { transform: scale(1.08); }' +
             '.sa-fab-avatar { width: 100%; height: 100%; object-fit: cover; }' +
             '.sa-fab-badge { position: absolute; top: -4px; right: -4px; background: #c62828; color: #fff; border-radius: 10px; min-width: 20px; height: 20px; font-size: 11px; font-weight: bold; display: flex; align-items: center; justify-content: center; padding: 0 5px; z-index: 1; }' +
-            '.sa-chat-panel { position: absolute; bottom: 68px; left: 0; width: 400px; max-height: 600px; background: #fff; border-radius: 12px; box-shadow: 0 8px 32px rgba(0,0,0,0.18); display: flex; flex-direction: column; overflow: hidden; animation: sa-slide-up 0.25s ease-out; }' +
+            '.sa-chat-panel { position: absolute; bottom: 68px; left: 0; width: 400px; max-height: 600px; background: #fff; border-radius: 12px; box-shadow: 0 8px 32px rgba(0,0,0,0.18); display: flex; flex-direction: column; overflow: hidden; animation: sa-slide-up 0.25s ease-out; transition: width 0.3s ease, max-height 0.3s ease; }' +
+            '.sa-chat-panel.sa-expanded { width: 700px; max-height: 85vh; }' +
+            '.sa-chat-panel.sa-expanded .sa-chat-messages { max-height: calc(85vh - 180px); }' +
+            '.sa-chat-panel.sa-expanded .sa-history-list, .sa-chat-panel.sa-expanded .sa-memory-list { max-height: calc(85vh - 200px); }' +
             '@keyframes sa-slide-up { from { opacity: 0; transform: translateY(16px); } to { opacity: 1; transform: translateY(0); } }' +
             '.sa-chat-header { display: flex; align-items: center; padding: 10px 16px; background: #5c6bc0; color: #fff; gap: 8px; }' +
             '.sa-chat-title { font-size: 15px; font-weight: 600; white-space: nowrap; }' +
@@ -122,7 +128,7 @@ define('modules/smart-assistant/views/floating-chat', ['view'], function (View)
             '.sa-badge-source { background: #f3e5f5; color: #7b1fa2; }' +
             '.sa-memory-entry-content { font-size: 12px; color: #555; line-height: 1.4; max-height: 60px; overflow: hidden; }' +
             '.sa-memory-entry-meta { font-size: 10px; color: #999; margin-top: 4px; }' +
-            '@media (max-width: 480px) { .sa-chat-panel { width: calc(100vw - 48px); left: 0; } .smart-assistant-fab-container { bottom: 16px; left: 16px; } }' +
+            '@media (max-width: 480px) { .sa-chat-panel { width: calc(100vw - 48px); left: 0; } .sa-chat-panel.sa-expanded { width: calc(100vw - 48px); } .smart-assistant-fab-container { bottom: 16px; left: 16px; } }' +
             '</style>',
 
         conversationId: null,
@@ -131,12 +137,14 @@ define('modules/smart-assistant/views/floating-chat', ['view'], function (View)
         currentCaseId: null,
         currentCaseName: null,
         currentView: 'chat',
+        isExpanded: false,
         currentMemoryCategory: null,
         memoryData: null,
 
         events: {
             'click .sa-fab': function () { this.togglePanel(); },
             'click .sa-close-btn': function () { this.closePanel(); },
+            'click .sa-expand-btn': function () { this.toggleExpand(); },
             'click .sa-chat-send': function () { this.sendMessage(); },
             'click .sa-history-btn': function () { this.showHistory(); },
             'click .sa-new-btn': function () { this.startNewConversation(); },
@@ -260,7 +268,26 @@ define('modules/smart-assistant/views/floating-chat', ['view'], function (View)
 
         closePanel: function () {
             this.isOpen = false;
-            this.$el.find('.sa-chat-panel').css('display', 'none');
+            this.isExpanded = false;
+            var $panel = this.$el.find('.sa-chat-panel');
+            $panel.removeClass('sa-expanded').css('display', 'none');
+            this.$el.find('.sa-expand-btn .fas').removeClass('fa-compress-alt').addClass('fa-expand-alt');
+        },
+
+        toggleExpand: function () {
+            this.isExpanded = !this.isExpanded;
+            var $panel = this.$el.find('.sa-chat-panel');
+            var $icon = this.$el.find('.sa-expand-btn .fas');
+
+            if (this.isExpanded) {
+                $panel.addClass('sa-expanded');
+                $icon.removeClass('fa-expand-alt').addClass('fa-compress-alt');
+            } else {
+                $panel.removeClass('sa-expanded');
+                $icon.removeClass('fa-compress-alt').addClass('fa-expand-alt');
+            }
+
+            this.scrollToBottom();
         },
 
         showChat: function () {
@@ -741,7 +768,7 @@ define('modules/smart-assistant/views/floating-chat', ['view'], function (View)
                 recordView.model.trigger('update-all');
             }
 
-            if (entityType === 'Task' || entityType === 'Meeting') {
+            if (entityType === 'Task' || entityType === 'Meeting' || entityType === 'Call') {
                 var sideView = currentView.getView('side');
 
                 if (sideView) {

files/custom/Espo/Modules/SmartAssistant/Resources/i18n/en_US/AssistantRule.json

@@ -0,0 +1,22 @@
+{
+    "labels": {
+        "Create AssistantRule": "Create Rule"
+    },
+    "fields": {
+        "name": "Name",
+        "rule": "Rule",
+        "scope": "Scope",
+        "isActive": "Active",
+        "createdAt": "Created At",
+        "modifiedAt": "Modified At",
+        "createdBy": "Created By",
+        "modifiedBy": "Modified By"
+    },
+    "options": {
+        "scope": {
+            "global": "Global",
+            "case": "Case Mode",
+            "office": "Office Mode"
+        }
+    }
+}

files/custom/Espo/Modules/SmartAssistant/Resources/i18n/en_US/Global.json

@@ -1,10 +1,12 @@
 {
     "scopeNames": {
         "CaseMemory": "Case Memory",
+        "AssistantRule": "Assistant Rule",
         "SmartAssistant": "Smart Assistant"
     },
     "scopeNamesPlural": {
         "CaseMemory": "Case Memories",
+        "AssistantRule": "Assistant Rules",
         "SmartAssistant": "Smart Assistant"
     }
 }

files/custom/Espo/Modules/SmartAssistant/Resources/i18n/fa_IR/AssistantRule.json

@@ -0,0 +1,22 @@
+{
+    "labels": {
+        "Create AssistantRule": "הוסף כלל"
+    },
+    "fields": {
+        "name": "שם",
+        "rule": "כלל",
+        "scope": "היקף",
+        "isActive": "פעיל",
+        "createdAt": "נוצר בתאריך",
+        "modifiedAt": "עודכן בתאריך",
+        "createdBy": "נוצר על ידי",
+        "modifiedBy": "עודכן על ידי"
+    },
+    "options": {
+        "scope": {
+            "global": "גלובלי",
+            "case": "מצב תיק",
+            "office": "מצב משרד"
+        }
+    }
+}

files/custom/Espo/Modules/SmartAssistant/Resources/i18n/fa_IR/Global.json

@@ -1,10 +1,12 @@
 {
     "scopeNames": {
         "CaseMemory": "זיכרון תיק",
+        "AssistantRule": "כלל התנהגות",
         "SmartAssistant": "עוזר חכם"
     },
     "scopeNamesPlural": {
         "CaseMemory": "זיכרונות תיקים",
+        "AssistantRule": "כללי התנהגות",
         "SmartAssistant": "עוזר חכם"
     }
 }

files/custom/Espo/Modules/SmartAssistant/Resources/metadata/entityDefs/AssistantRule.json

@@ -0,0 +1,56 @@
+{
+    "fields": {
+        "name": {
+            "type": "varchar",
+            "maxLength": 255,
+            "required": true
+        },
+        "rule": {
+            "type": "text",
+            "required": true
+        },
+        "scope": {
+            "type": "enum",
+            "options": ["global", "case", "office"],
+            "default": "global"
+        },
+        "isActive": {
+            "type": "bool",
+            "default": true
+        },
+        "createdAt": {
+            "type": "datetime",
+            "readOnly": true
+        },
+        "modifiedAt": {
+            "type": "datetime",
+            "readOnly": true
+        },
+        "createdBy": {
+            "type": "link",
+            "readOnly": true
+        },
+        "modifiedBy": {
+            "type": "link",
+            "readOnly": true
+        }
+    },
+    "links": {
+        "createdBy": {
+            "type": "belongsTo",
+            "entity": "User"
+        },
+        "modifiedBy": {
+            "type": "belongsTo",
+            "entity": "User"
+        }
+    },
+    "indexes": {
+        "isActive": {
+            "columns": ["isActive", "deleted"]
+        },
+        "scope": {
+            "columns": ["scope", "isActive", "deleted"]
+        }
+    }
+}

files/custom/Espo/Modules/SmartAssistant/Resources/metadata/layouts/AssistantRule/detail.json

@@ -0,0 +1,11 @@
+[
+    {
+        "label": "Overview",
+        "rows": [
+            [{"name": "name"}, {"name": "scope"}],
+            [{"name": "isActive"}, false],
+            [{"name": "rule", "fullWidth": true}],
+            [{"name": "createdAt"}, {"name": "createdBy"}]
+        ]
+    }
+]

files/custom/Espo/Modules/SmartAssistant/Resources/metadata/layouts/AssistantRule/list.json

@@ -0,0 +1,7 @@
+[
+    {"name": "name", "width": 35, "link": true},
+    {"name": "rule", "width": 30},
+    {"name": "scope", "width": 10},
+    {"name": "isActive", "width": 10},
+    {"name": "createdAt", "width": 15}
+]

files/custom/Espo/Modules/SmartAssistant/Resources/metadata/scopes/AssistantRule.json

@@ -0,0 +1,11 @@
+{
+    "entity": true,
+    "object": true,
+    "module": "SmartAssistant",
+    "acl": true,
+    "aclActionList": ["create", "read", "edit", "delete"],
+    "aclLevelList": ["all", "team", "own", "no"],
+    "stream": false,
+    "tab": false,
+    "disabled": false
+}

files/custom/Espo/Modules/SmartAssistant/Services/ActionExecutor.php

@@ -7,18 +7,21 @@ use Espo\Core\Exceptions\NotFound;
 use Espo\Core\InjectableFactory;
 use Espo\ORM\EntityManager;
 use Espo\Core\Utils\Log;
+use Espo\Core\Utils\Metadata;
 
 class ActionExecutor
 {
     private EntityManager $entityManager;
     private InjectableFactory $injectableFactory;
     private Log $log;
+    private Metadata $metadata;
 
-    public function __construct(EntityManager $entityManager, InjectableFactory $injectableFactory, Log $log)
+    public function __construct(EntityManager $entityManager, InjectableFactory $injectableFactory, Log $log, Metadata $metadata)
     {
         $this->entityManager = $entityManager;
         $this->injectableFactory = $injectableFactory;
         $this->log = $log;
+        $this->metadata = $metadata;
     }
 
     public const VALID_STATUSES = [
@@ -38,6 +41,10 @@ class ActionExecutor
             'add_note' => $this->addNote($params, $caseId, $userId),
             'change_status' => $this->changeStatus($params, $caseId),
             'create_meeting' => $this->createMeeting($params, $caseId, $userId),
+            'create_call' => $this->createCall($params, $caseId, $userId),
+            'delete_meeting' => $this->deleteMeeting($params),
+            'delete_call' => $this->deleteCall($params),
+            'delete_note' => $this->deleteNote($params),
             'schedule_hearing' => $this->scheduleHearing($params, $caseId, $userId),
             'list_documents' => $this->listDocuments($caseId),
             'analyze_document' => $this->analyzeDocument($params, $caseId),
@@ -46,7 +53,8 @@ class ActionExecutor
             'generate_document' => $this->generateDocument($params, $caseId),
             'merge_documents' => $this->mergeDocuments($params, $caseId),
             'save_memory' => $this->saveMemory($params, $caseId, $userId),
-            default => throw new Error("Unknown tool: {$tool}"),
+            'save_rule' => $this->saveRule($params, $userId),
+            default => $this->executePluginTool($tool, $params, $caseId, $userId),
         };
     }
 
@@ -77,6 +85,32 @@ class ActionExecutor
         ];
     }
 
+    private function saveRule(array $params, string $userId): array
+    {
+        $name = $params['name'] ?? '';
+        $rule = $params['rule'] ?? '';
+        if (!$name || !$rule) {
+            throw new Error('save_rule requires name and rule parameters.');
+        }
+
+        $entity = $this->entityManager->getNewEntity('AssistantRule');
+        $entity->set([
+            'name' => $name,
+            'rule' => $rule,
+            'scope' => $params['scope'] ?? 'global',
+            'isActive' => true,
+            'createdById' => $userId,
+        ]);
+        $this->entityManager->saveEntity($entity);
+
+        return [
+            'success' => true,
+            'message' => "✅ כלל חדש נשמר: \"{$name}\"",
+            'entityType' => 'AssistantRule',
+            'entityId' => $entity->get('id'),
+        ];
+    }
+
     private function createTask(array $params, ?string $caseId, string $userId): array
     {
         $taskData = [
@@ -163,6 +197,97 @@ class ActionExecutor
         return ['success' => true, 'message' => "✅ פגישה \"{$params['name']}\" נקבעה בהצלחה", 'entityType' => 'Meeting', 'entityId' => $meeting->get('id')];
     }
 
+    private function createCall(array $params, ?string $caseId, string $userId): array
+    {
+        $callData = [
+            'name' => $params['name'] ?? 'שיחה חדשה',
+            'status' => $params['status'] ?? 'Held',
+            'direction' => $params['direction'] ?? 'Outbound',
+            'dateStart' => $this->normalizeDateTime($params['dateStart'] ?? null),
+            'dateEnd' => $this->normalizeDateTime($params['dateEnd'] ?? null),
+            'description' => $params['description'] ?? null,
+            'assignedUserId' => $userId,
+        ];
+
+        if ($caseId) {
+            $callData['parentType'] = 'Case';
+            $callData['parentId'] = $caseId;
+        }
+
+        $call = $this->entityManager->getNewEntity('Call');
+        $call->set($callData);
+        $this->entityManager->saveEntity($call);
+        return ['success' => true, 'message' => "✅ שיחה \"{$params['name']}\" תועדה בהצלחה", 'entityType' => 'Call', 'entityId' => $call->get('id')];
+    }
+
+    private function deleteMeeting(array $params): array
+    {
+        $entityId = $params['entityId'] ?? null;
+        if (!$entityId) {
+            throw new Error('entityId parameter is required.');
+        }
+
+        $entity = $this->entityManager->getEntityById('Meeting', $entityId);
+        if (!$entity) {
+            throw new NotFound("Meeting {$entityId} not found.");
+        }
+
+        $name = $entity->get('name') ?? '';
+        $this->entityManager->removeEntity($entity);
+
+        return [
+            'success' => true,
+            'message' => "✅ פגישה \"{$name}\" נמחקה בהצלחה",
+            'entityType' => 'Meeting',
+            'entityId' => $entityId,
+        ];
+    }
+
+    private function deleteCall(array $params): array
+    {
+        $entityId = $params['entityId'] ?? null;
+        if (!$entityId) {
+            throw new Error('entityId parameter is required.');
+        }
+
+        $entity = $this->entityManager->getEntityById('Call', $entityId);
+        if (!$entity) {
+            throw new NotFound("Call {$entityId} not found.");
+        }
+
+        $name = $entity->get('name') ?? '';
+        $this->entityManager->removeEntity($entity);
+
+        return [
+            'success' => true,
+            'message' => "✅ שיחה \"{$name}\" נמחקה בהצלחה",
+            'entityType' => 'Call',
+            'entityId' => $entityId,
+        ];
+    }
+
+    private function deleteNote(array $params): array
+    {
+        $entityId = $params['entityId'] ?? null;
+        if (!$entityId) {
+            throw new Error('entityId parameter is required.');
+        }
+
+        $entity = $this->entityManager->getEntityById('Note', $entityId);
+        if (!$entity) {
+            throw new NotFound("Note {$entityId} not found.");
+        }
+
+        $this->entityManager->removeEntity($entity);
+
+        return [
+            'success' => true,
+            'message' => '✅ הערה נמחקה בהצלחה',
+            'entityType' => 'Note',
+            'entityId' => $entityId,
+        ];
+    }
+
     private function scheduleHearing(array $params, ?string $caseId, string $userId): array
     {
         $case = $this->entityManager->getEntityById('Case', $caseId);
@@ -353,4 +478,23 @@ class ActionExecutor
         if ($bytes >= 1024) return round($bytes / 1024, 1) . ' KB';
         return $bytes . ' B';
     }
+
+    private function executePluginTool(string $tool, array $params, ?string $caseId, string $userId): array
+    {
+        $handlerClass = $this->metadata->get(['app', 'smartAssistant', 'tools', $tool, 'handler']);
+
+        if (!$handlerClass) {
+            throw new Error("Unknown tool: {$tool}");
+        }
+
+        $this->log->debug("SmartAssistant: Executing plugin tool={$tool} handler={$handlerClass}");
+
+        $handler = $this->injectableFactory->create($handlerClass);
+
+        if (!method_exists($handler, 'execute')) {
+            throw new Error("Plugin tool handler {$handlerClass} must have an execute() method.");
+        }
+
+        return $handler->execute($params, $caseId, $userId);
+    }
 }

files/custom/Espo/Modules/SmartAssistant/Services/AssistantRuleContextProvider.php

@@ -0,0 +1,41 @@
+<?php
+
+namespace Espo\Modules\SmartAssistant\Services;
+
+use Espo\ORM\EntityManager;
+use Espo\Core\Utils\Log;
+
+class AssistantRuleContextProvider
+{
+    private EntityManager $entityManager;
+    private Log $log;
+
+    public function __construct(EntityManager $entityManager, Log $log)
+    {
+        $this->entityManager = $entityManager;
+        $this->log = $log;
+    }
+
+    public function getRulesForMode(string $mode): array
+    {
+        $entries = $this->entityManager->getRDBRepository('AssistantRule')
+            ->where([
+                'isActive' => true,
+                'deleted' => false,
+                'scope' => ['global', $mode],
+            ])
+            ->order('createdAt', 'ASC')
+            ->find();
+
+        $rules = [];
+        foreach ($entries as $entry) {
+            $rules[] = [
+                'name' => $entry->get('name'),
+                'rule' => $entry->get('rule'),
+                'scope' => $entry->get('scope'),
+            ];
+        }
+
+        return $rules;
+    }
+}

files/custom/Espo/Modules/SmartAssistant/Services/CaseContextBuilder.php

@@ -29,6 +29,7 @@ class CaseContextBuilder
             'contacts' => $this->getCaseContacts($case),
             'openTasks' => $this->getOpenTasks($caseId),
             'upcomingMeetings' => $this->getUpcomingMeetings($caseId),
+            'recentCalls' => $this->getRecentCalls($caseId),
             'recentNotes' => $this->getRecentNotes($caseId),
             'availableTemplates' => $this->getAvailableTemplates(),
             'documents' => $this->getDocumentListing($caseId),
@@ -113,6 +114,24 @@ class CaseContextBuilder
         return $meetings;
     }
 
+    private function getRecentCalls(string $caseId): array
+    {
+        $calls = [];
+        $collection = $this->entityManager->getRDBRepository('Call')
+            ->where(['parentType' => 'Case', 'parentId' => $caseId])
+            ->order('dateStart', 'DESC')->limit(0, 10)->find();
+
+        foreach ($collection as $c) {
+            $calls[] = [
+                'id' => $c->get('id'), 'name' => $c->get('name'),
+                'status' => $c->get('status'), 'direction' => $c->get('direction'),
+                'dateStart' => $c->get('dateStart'), 'dateEnd' => $c->get('dateEnd'),
+                'description' => $c->get('description'),
+            ];
+        }
+        return $calls;
+    }
+
     private function getRecentNotes(string $caseId): array
     {
         $notes = [];

files/custom/Espo/Modules/SmartAssistant/Services/SmartAssistantService.php

@@ -71,6 +71,10 @@ class SmartAssistantService
             }
         }
 
+        // Load behavioral rules
+        $ruleProvider = $this->injectableFactory->create(AssistantRuleContextProvider::class);
+        $context['assistantRules'] = $ruleProvider->getRulesForMode($mode === 'case' ? 'case' : 'office');
+
         // Generate conversation ID
         if (!$conversationId) {
             $prefix = $mode === 'case' ? 'conv_' : 'oconv_';
@@ -382,6 +386,7 @@ class SmartAssistantService
             'conversationId' => $conversationId,
             'conversationHistory' => $history,
             'mode' => $mode,
+            'systemInstructions' => $this->getSystemInstructions(),
             'espocrm' => [
                 'url' => rtrim($siteUrl, '/'),
                 'apiKey' => $this->getEspocrmApiKey(),
@@ -477,6 +482,26 @@ class SmartAssistantService
         return null;
     }
 
+    private function getSystemInstructions(): array
+    {
+        return [
+            'call_vs_meeting' => implode(' ', [
+                'כשהמשתמש מדווח ששוחח, דיבר, התקשר, או שוחחה עם לקוח/ה — השתמש בכלי create_call (לא create_meeting).',
+                'כשהמשתמש מדווח שנפגש, קבע פגישה, או תיאם מפגש — השתמש בכלי create_meeting.',
+                'שיחת טלפון = create_call. פגישה פיזית/זום = create_meeting.',
+            ]),
+            'open_questions' => implode(' ', [
+                'אם שאלת את המשתמש שאלה והוא לא ענה עליה בתגובה הבאה — חזור על השאלה בתחילת התשובה הבאה.',
+                'עקוב אחרי שאלות פתוחות ואל תוותר עליהן עד שהמשתמש עונה או אומר לך לוותר.',
+            ]),
+            'behavioral_rules' => implode(' ', [
+                'אם context.assistantRules מכיל כללים — יש ליישם אותם בכל שיחה.',
+                'כללים גלובליים תקפים תמיד. כללי "case" תקפים רק במצב תיק. כללי "office" תקפים רק במצב משרד.',
+                'אם המשתמש מבקש להגדיר כלל חדש (למשל "תמיד תעשה X כש-Y") — השתמש בכלי save_rule כדי לשמור אותו.',
+            ]),
+        ];
+    }
+
     private function getThresholds(): array
     {
         $integration = $this->entityManager->getEntityById('Integration', 'SmartAssistant');

manifest.json

@@ -3,11 +3,11 @@
     "module": "SmartAssistant",
     "description": "Unified AI Assistant for Legal CRM — floating chat with case memory, office alerts, and AI Gateway integration",
     "author": "klear",
-    "version": "2.3.0",
+    "version": "2.5.0",
     "acceptableVersions": [
         ">=8.0.0"
     ],
-    "releaseDate": "2026-04-05",
+    "releaseDate": "2026-04-06",
     "php": [
         ">=8.1"
     ]